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机械行业增速回落,但成长动力依然存在
受益于4万亿政策的拉动及2009年低基数影响,去年,整个工程机械行业销量爆发式增长,主要工程机械企业都赚得盆满钵满,但是今年一季度刚一结束,爆发式增长的态势就迅速停滞。中国工程机械工业协会统计数据显示,5月份挖掘机销量同比首次出现负增长,同比下降10%,推土机销量同比下降34%,装载机销量同比虽然保持稳定,但是环比下滑20%以上。这是4月份主要工程机械产品环比出现下滑之后,再次下滑。
往前看,我们认为房地产调控和信贷紧缩的程度将制约行业发展的整体趋势。今年以来国家政策频繁变动,尤其是信贷政策,导致许多工程项目进展较为缓慢,许多新开工的工程项目资金到位比较困难,此外,新开工项目相比于去年也较少。5月挖掘机销量同比下降12%,装载机同比基本持平,推土机销量同比下降34%,叉车销量同比增长38.8%,汽车起重机同比下降10%。目前,我们仍维持年初的判断,但下半年或有回调机会。11年6-7月将是保障房开工旺季,之后将是水利建设旺季,全年约可使当年工程机械需求增加12-24%。
能源装备及服务业受益于能源结构调整与改革。一、煤矿业。上半年受发改委暂停探矿权审批,严格控制新建煤矿审批影响,煤炭固定投资增速比上年出现明显下降。但随着部分煤矿整合进入尾声,改造扩建将拉动新一轮的投资需求。二、石油业。石油钻采设备行业景气度与油价正相关且滞后3—4个月,我们认为伴随着国际形势和能源供给的变化,2011年石油钻采行业将进入景气周期。海洋工程装备行业受油价和国家海洋开发双轮驱动,未来发展前景看好。
铁路运行图调整后下半年招标将启动,轨道交通装备需求仍保持平稳增长。5月我国铁路固定资产投资同比下降18.4%,高铁建设异常放缓。按照铁道部今年7455亿的投资规模,预期下半年铁路新开工项目将会大幅增加。
(来源:国际工程机械网 编者:徐伟)
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